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2024年7月4日,星期四。
集思录:4.1,上证指数:2984点。
几天没更新,这几天市场上出现了几个新的热点。
一、昨夜美国6月“小非农”Adp大超预期,美国降息预期又起。
老美又开始玩预期游戏了。
其实,在目前的时刻来说,对于我国来说,更是希望再来一次“石油危机”,造成全球大通胀。
一方面可以以通胀打击欧美经济,另一方面还能把我国从通缩中拉出来。
但是,中美大争不是一朝一夕能分出胜负的,所以在政治经济金融上的博弈,也是一个长期的过程。
更有可能的,是在今年底、明年初美国降息的时候,我国开始推动全球通胀,
进而,导致美国又一次陷入两难,
继续降息吧,通胀又卷土重来,
不降息吧,经济又没有起色。
而我国到时候就处于比较舒服的位置了。
二、NhK报道:“本田汽车与日产汽车考虑联合开发乘用车操作系统。”
今年,我国乘用车市场已经正式步入智能车时代,
但是,隔壁的日本,至今还没有玩转车机系统。
体系的落后,最为可怕。
在这个智能车时代,汽车的软件化、智能化,无疑对于没有互联网基因的日本来说,是重大的打击。
对此,很多人,经常拿日本汽车行业的销售额,还是世界第一,拿来说事。
睁开眼睛,擦亮一下,我们就能看到,日系车的销售额,绝大部分都来自于燃油车,
而现在,全世界正处于燃油车向新能源车过度,以及我国国内,已经开始从新能源车向智能车过度的时刻,
日系车已经是日落西山了。
行业发展的趋势,和炒股差不多,也是看预期,看未来,看增量。
君子不立危墙之下。
所以,我们在投资的时候,一定要远离市场里面的传统燃油车企业,以及这些零部件企业。
三、过去的几天,两市交易额连续下跌,昨天已经缩小到了5800亿元。
对此,我们不能简单地用传统的牛熊思维来看。
我们要放到建设金融强国的更大背景来看。
过去的数个月里,在金融领域里,我国开始大刀阔斧地进行了整治。
从总体的效果来看,通过各种途径,在一定程度上已经限制了量化交易,通过强监管、严退市等等措施,大幅度抑制了投机行为。
这导致了大量的资金,开始选择投资高股息大蓝筹股票。
而这种情况,又和我国提倡耐xIN资bEN,不谋而合。
所以,不要去嫉妒,甚至咒骂现如今大蓝筹的持续的股价上涨,
而是应该转变思路,把这种你眼中的不正常,当成以后,一段时间内的正常市场行为。
在美国,正常的股指上涨,往往就是由数只,十几支,几十只股票的持续上涨来带动的,
其余的股票,只是打酱油的。
很有可能,A股也会变成这样,我们要习惯,要熟悉。
毕竟,无论在任何领域,行业,都存在着二八定律。
优秀,只属于少数人,少数行业,少数企业。
大部分其它,只是陪跑。
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